Le spécialiste des fruits d’été, Comptoir Rhodanien, restructure son actionnariat dans le cadre d’un MBO. Christophe Soulhiard, PDG, réduit sa participation au profit du management, qui se relie, et de cadres de l’entreprise qui entrent au capital.
Les actionnaires historiques (Siparex MidCap, Carvest et Casra Capital) réinjectent une partie de leur investissement tout en permettant l’entrée de nouveaux investisseurs au capital (Turenne Capital, IDIA Capital Investissement, BNP Paribas Développement et Sofilaro). Ce pool de nouveaux investisseurs apporte environ 15 M€ en equity et OBSA. Une dette senior de 28 M€ ainsi qu’une dette de tranche C complètent l’opération.
Dans le cadre de cette transaction, DELSOL Avocats a conseillé le management de Comptoir Rhodanien et Siparex avec une équipe composée de
- Emmanuel Kaeppelin, associé, Mayeul Brac de la Perrière, counsel, et Emilie Guerra, avocate, sur le corporate ;
- Séverine Bravard, associée, et Arthur Collet, avocat, sur la partie financement ;
- Delphine Bretagnolle, associée, sur les aspects de droit social ; et
- Jean-François Defudes, associé, sur les aspects fiscaux.